Emílio, o dirigente do Circo, viveu ali em criança e apesar dos avisos da sua mãe, Regina, em relação àquele lugar, este parece focado em retirar dali o que procura. Na vila, todos se conhecem e quando a jovem Jasmim sai de casa, a sua mãe é a primeira a saber, avisada por uma das vizinhas, Lurdes, que não é uma boa ideia.

Jasmim fica fascinada com a chegada do Circo. Ao contrário dos outros habitantes da aldeia, ela pede aos seus pais para irem consigo visitar o acampamento, enquanto se instalam.

Marta, irmã de Jasmim, conhece Jonas, filho de Emílio, que trabalha no Circo como atirador de facas. Desfrutam de momentos a sós para falar de sonhos e ambições.

Emílio e Renato, companheiro de Emílio, revelam que procuram ouro no rio e mata da vila, mas no dia seguinte o rio é alvo de envenenamento, por um produto vermelho. Este e outros estranhos acontecimentos na vila dão origem a um confronto dos habitantes com os artistas do Circo, e estes exigem que o Circo abandone a vila.