1961 – 1962. As diligências de Maria Armanda Falcão face à prisão sem culpa formada de Tengarrinha. A violência dos interrogatórios da PIDE. A PIDE não consegue os elementos para o processo prosseguir. Pressionada, ameaçada e despedida, Maria Armanda tem que resolver o problema da caução, necessária à libertação do marido, enquanto o processo fica a aguardar melhor prova. O capitão João Varela Gomes, amigo de Natália e Maria Armanda, prepara e lidera um golpe militar ao regime, previsto para a noite de passagem do ano. Nessa noite, há festa no apartamento e salão literário de Natalia. É atingido a tiro e abandonado à porta de um hospital, o comunista na clandestinidade José Dias Coelho, casado com Margarida Tengarrinha, irmã de José Manuel Tengarrinha. Margarida, também na clandestinidade, vive a angústia trágica dessa morte. Um jovem poeta, portuense e apaixonado, Dórdio Guimarães, apresenta-se pela primeira vez em casa de Natália.